Các đặc vụ chuyển giới được đánh giá cao trong các hoạt động bí mật, khai thác khoảng cách giữa vẻ ngoài dễ thương, xinh đẹp của họ với khả năng thể chất và sức mạnh của một người đàn ông mạnh mẽ. Một trong những đặc vụ này, Hanamiya Hime, nhận được một nhiệm vụ mới: đến một điểm buôn bán tình dục bất hợp pháp và bắt giữ kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, lời hứa về một cuộc giao dịch riêng tư của cô bị phản bội, và cô bị bắt. Sau đó, cô bị sử dụng làm vật thí nghiệm cho hoạt động mại dâm bất hợp pháp...